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Aditya Birla Group将在Grasim下整合商业,列出金融服务部门

2020-01-11 01:18:19 来源:环球网
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Aditya Birla Group已提议实施另一项合并活动,通过将Aditya Birla Nuvo Ltd(ABNL)与旗舰公司合并,同时将金融服务业务作为一家独立的上市公司合并,将更多业务纳入Grasim Industries Ltd。

Grasim已经是一家多元化的公司,拥有大量的化学品和纺织品业务。 它也是该国最大的水泥生产商UltraTech Cement Ltd的母公司。 重组后,它将拥有一系列制造和服务业务,在水泥,金融服务,电信,纺织和化工领域处于领先地位。

截至2016年3月31日止年度,其总收入约为59,766千万卢比(约合90亿美元),营业利润约为11,961千万卢比。

Aditya Birla Group董事长Kumar Mangalam Birla表示,“拟议的重组将创建印度最大,多元化的公司之一,拥有稳健的现金流和稳健的现金流和良好的长期增长机会。 “随着制造业和服务业的多元化业务,合并后的公司可以发挥印度的增长前景。 金融服务业务的分拆和上市将为股东创造价值。“

Grasim,ABNL和Aditya Birla金融服务有限公司(ABFSL)的董事会于周四批准了重组。

ABFSL目前是公开上市的ABNL的子公司。 它拥有多项业务,包括非银行金融,住房融资,资产管理,一般保险咨询,经纪财富管理,健康保险,私募股权和在线资金管理。

合并后,它还将通过与集团公司Idea Cellular Ltd.的51:49合资经营人寿保险业务并经营一家支付银行。

上市后的金融服务公司将由合并后的Grasim拥有57%; 剩余股权将由合并后的Grasim股东持有。

目前尚不清楚ABFSL的上市子公司Aditya Birla Money Ltd是否会继续在交易所上市。

该集团还拥有其他上市公司,如Aditya Birla Fashion&Retail Ltd和Idea Cellular。

这是Aditya Birla Group过去一年半的第三次重组。

,按收入和销售网点数量创建印度顶级品牌服装公司。 当时,该业务位于ABNL的独立子公司和业务部门。

同样在去年, 。

合并的螺母和螺栓

对于ABNL与Grasim的合并,ABNL的每位股东将在ABNL持有的每10股中获得Grasim的三股新股权。

对于将金融服务业务分拆为ABFSL,Grasim(合并后)的每个股东将在Grasim持有的每一股股票中获得7股ABFSL股票。

总体而言,持有100股ABNL的每位股东将获得30股Grasim股票和210股ABFSL股票。

Grasim董事会还建议将其每股10卢比的股份细分为5股,每股2卢比。 该交易有待惯例,法定和监管部门的批准。 该交易很可能在2018年上半年完成。

重组完成后,Grasim将成为拥有最大销售品牌的顶级水泥公司。 它将成为十大多元化私营NBFC之一,四大私营部门人寿保险公司和资产管理公司,印度第三大电信运营商(在Idea Cellular中持股)和全球领先的粘胶短纤维生产商。

该公司表示,它还将成为最大的氯碱生产商,粘胶长丝的顶级制造商和出口商,以及全球第四大绝缘子生产商。

周四,Grasim股价下跌6.4%,收于每股4,538.95卢比,同时ABNL股价在孟买强势市场上涨3.5%至1,565.7卢比。 鉴于合并比率,ABNL股东在最后交易市场价格仍有一些套利机会。

尽管合并细节在当天停止交易后公布,但媒体出版物本周早些时候报道了即将到来的计划。

交易顾问

DSP Merrill Lynch是Grasim的财务顾问。 Price Waterhouse&Co LLP&Bansi S Mehta&Co是有限的联合独立估值师,而JM Financial Institutional Securities为Grasim提供独立的公平意见。

Kotak Mahindra Capital向ABNL提供有限的独立公平意见。

Khaitan&Co(总体交易)和Cyril Amarchand Mangaldas(金融服务部门)是该交易的法律顾问。

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责任编辑:公羊粽 CN037